No fundo do mar habita uma sereia que toca seu violoncelo de forma melancólica, há muito à espera de um grande amor. E ele é um pintor solitário que sempre sonhou tornar-se marinheiro para poder navegar e mergulhar na imensidão do oceano entre as àguas-vivas, estrelas-do-mar e milhares de peixes coloridos. Um universo que ele sempre retratou em suas pinturas. É por causa dessa fascinação que ele será levado a uma grande viagem, quando descobrirá a beleza e os mistérios das profundezas. Ao mesmo, esse pintor e a sereia terão um encontro que jamais sonharam.